Die Funktion „Organisationaldaten“ ermöglicht es Nutzern, Informationen über Organisationen und deren Rollen auf globaler oder Portfolioebene einfach zu verwalten und anzuzeigen. Diese Daten können in verschiedenen Szenarien verwendet werden, wie z. B. um festzulegen, welche Organisation eine bestimmte Rolle in einem bestimmten Kontext spielt (z. B. Zuweisen von Organisationen zu Mietverträgen).

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Kunden mit dem Paket Lease Management verfügbar.

Zugriff auf Organisation und Rollen

Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, die Liste aller bestehenden Bewertungen für ein Gebäude zu sehen.

Um auf die Liste der Organisationen & Rollen für ein Gebäude zuzugreifen:

1. Wählen Sie das Symbol für das Admin-Panel im Menü auf der linken Seite aus.

2. Wählen Sie Organisations- und Rollen unter Organisationaldaten aus.

In der Liste kann der Nutzer einige grundlegende Informationen über jede Organisation und Rolle, wie den Namen, sehen.

• Nutzer können die Liste nach jeder Spalte sortieren.

• Nutzer können die Liste der Organisationen und Rollen nach Namen filtern.

• Nutzer können die Liste der Organisationen und Rollen herunterladen, indem sie auf das Download Symbol neben der Schaltfläche „Hinzufügen“ oben in der Liste klicken.

Neue Organisation und Rolle erstellen

Um eine Organisation und Rolle zu erstellen:

1. Klicken Sie im linken Menü auf das Symbol für das Datenmanagement.

2. Wählen Sie Organisations- und Rollen unter Organisationaldaten aus.

3. Klicken Sie auf die +Hinzufügen Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

4. Füllen Sie mindestens die Pflichtfelder im Formular aus.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Eine Benachrichtigung wird erscheinen und die neue Organisation/Rolle wird in der Liste sichtbar sein.

Organisation und Rollen anzeigen

Diese Funktion ermöglicht es den Nutzern, die Daten einer einzelnen Organisation und Rolle zu sehen.

1. Navigieren Sie zur Liste der Organisationen und Rollen.

2. Klicken Sie irgendwo auf die Zeile einer Organisation/Rolle.

3. Die Seite der ausgewählten Organisation/Rolle wird angezeigt.

_{Hinweis: Die externe ID ist auf der Anzeigeseite verfügbar. Diese ID wird von BuildingMinds erstellt, wenn sie vom Nutzer nicht bereitgestellt wird. Derzeit ist es Nutzern nicht möglich, die externe ID über die Plattform bereitzustellen.}

Organisation und Rollen bearbeiten

Option 1: Navigieren Sie zur Liste der Organisationen und Rollen.

1. Beim Überfahren einer einzelnen Zeile erscheint ein Edit Symbol.

2. Klicken Sie darauf, um das Bearbeitungsformular der Organisation/Rolle zu öffnen.

3. Bearbeiten Sie die Daten. (Wenn ein Pflichtfeld entfernt wird, ist es nicht möglich, zu speichern)

4. Klicken Sie auf Speichern.

Eine Benachrichtigung wird erscheinen, die Ihre Änderungen bestätigt.

Option 2: Navigieren Sie zur Seite einer Organisation/Rolle.

1. Klicken Sie auf die Edit Schaltfläche in der oberen rechten Ecke der Seite.

2. Bearbeiten Sie die Daten. (Wenn ein Pflichtfeld entfernt wird, ist es nicht möglich, zu speichern)

3. Klicken Sie auf Speichern.

Eine Benachrichtigung wird erscheinen, die Ihre Änderungen bestätigt.

Organisation und Rolle löschen

1. Navigieren Sie zur Liste der Organisationen und Rollen.

2. Fahren Sie mit der Maus über die Zeile der zu löschenden Organisation/Rolle. Das Löschen-Symbol wird erscheinen.

3. Klicken Sie auf das Symbol.

4. Bestätigen Sie das Löschen.

Eine Benachrichtigung wird erscheinen, die Ihre Aktion bestätigt.

Organisationen dem Mietvertrag zuweisen

Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, Organisationen einem Mietvertrag zuzuweisen oder zu entziehen und eine Möglichkeit zu bieten, den aktuellen Mieter zu dokumentieren, der mit dem Vertrag verbunden ist.

Um eine Organisation einem Mietvertrag zuzuweisen:

1. Gehen Sie zu Datenmanagement.

2. Gehen Sie zur Mieterliste unter Mietdaten.

3. Klicken Sie auf die +Hinzufügen Schaltfläche in der oberen rechten Ecke.

4. Füllen Sie mindestens die Pflichtfelder im Formular aus. Dazu gehört die Auswahl des Mietvertrags, dem die Organisation als Mieter zugewiesen wird.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Eine Benachrichtigung wird erscheinen, um Ihre Aktion zu bestätigen. Die neue Organisation wird in der Mieterliste sichtbar sein. Der Name des Mieters wird auch auf der Seite des Mietvertrags angezeigt.